匯春“芯”聚焦 | 上升至國家戰略,集成電路產業有多重要?

上升至國家戰略

集成電路產業有多重要?

導讀

近幾年,我國的集成電路產業快速發展,以人工智能、智能制造、汽車電子、物聯網、5G等為代表的新興產業正在快速崛起,集成電路也成為了我國技術發展的核心,發展集成電路產業已上升至國家戰略的高度。


  一、什么是集成電路?

集成電路(IC)是指經過特種電路設計,利用半導體加工工藝,集成于一小塊半導體(如硅、鍺等) 晶片上的一組微型電子電路。IC 被廣泛應用之前,傳統的分立電路多以導線連接獨立的電路元件而構成。而集成電路相對于此,在體積上,單片集成電路可比同樣功能的分立電路小數倍;結構上,IC 非常緊湊,可使多達數十億的晶體管等元件存在于一個人類指甲大小的面積上。

集成電路產業鏈

從產業鏈視角分析,集成電路產業鏈包括原材料、設備、設計、制造和封測等五大部分。上游是集成電路設計環節,主要包括原材料硅片、設備、EDA(電子設計自動化)、IP核(知識產權核)等。中游主要是集成電子制造環節,屬于資本和技術密集型產業。下游是封裝測試環節,主要是將芯片封裝在支撐物內,以增加防護并提供芯片和PCB(印制電路板)之間的互聯。該環節技術含量最低,屬于勞動密集型產業。隨著產業分工高度專業化,集成電路產業各個環節之間的關聯性、協同性要求越來越高,共同支撐整個產業穩步前進。

  二、集成電路已上升至國家戰略高度

政策利好集成電路產業

行業的發展離不開政策的支持。集成電路產業是國家重點鼓勵、扶持的戰略性新興產業。近年來,國內相繼出臺產業政策,以市場化運作的方式推動集成電路產業發展。2014年6月,國務院發布《國家集成電路產業發展推進綱要》,明確集成電路產業未來幾年的發展目標,到2020年16/14nm制造工藝實現規模量產,2030年集成電路產業鏈達到國際先進水平,一批企業進入國際第一發展梯隊,實現跨越發展。

2020年8月,國務院再次印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》(簡稱《若干政策》),多維度上加大對本土集成電路產業的支持。《若干政策》指出,國務院明確鼓勵28納米以下生產,對經營期大于15年的此類產品生產企業或者項目,第一年至第十年都免征企業所得稅。這是在鼓勵加快國產替代的進程,降低對海外的依賴。《若干政策》明確,凡在中國境內設立的集成電路企業和軟件企業,不分所有制性質,均可按規定享受相關政策。鼓勵和倡導集成電路產業和軟件產業全球合作,積極為各類市場主體在華投資興業營造市場化、法治化、國際化的營商環境。

此外,“十四五”規劃把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。提到瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域,實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。與此同時,國務院學位委員會會議投票通過集成電路專業將作為一級學科,并將從電子科學與技術一級學科中獨立出來的提案。集成電路行業或將迎來發展新機遇。

國家大基金進場,推動產業發展

中國集成電路產業投資基金(CICIIF),簡稱“大基金”,成立于2014年9月。主要股東包括中國財政部、國家開發銀行、中國煙草、中國移動等。大基金第一期募資總規模達1387.2億元,包含5年投資期、5年回收期和5年延展期的為期15年的投資計劃。主要投資方向為集成電路制造、設計、封測和設備材料等全產業鏈。截至2019年,一期大基金的賬面盈利超300億元(數據來源:集微網)。大基金的第二期注冊資本為2041.5億元,于2019年10月22日成立,主要股東包含財政部、國家開發銀行、中國電信、中國電子信息產業集團、紫光通信等。重點投資方向為5G、AI人工智能、LOT物聯、光刻機、薄膜設備、測試設備和清洗設備,化學機械研磨設備等領域,持續推進半導體設備、材料企業與半導體制造、封測企業的協同,對整個集成電路產業具有明顯帶動作用。

  集成電路發展趨勢

中國集成電路產業市場規模預測(百萬美元)

IC設計行業將往高端化方向發展

從需求來看,人工智能應用正在快速普及,由于人工智能應用對于芯片的需求遠超以往傳統應用,未來有望成為IC設計的發展的重要推動力。從供給來看,我國IC設計企業的產品已經覆蓋比較全面,涵蓋手機SoC、基帶芯片、指紋識別以及銀行安全芯片等,在一些細分領域也位居全球前列。而在高端芯片領域,尤其在PC和服務器的芯片領域,我國的芯片的占有率相對低,和國際巨頭差距明顯。未來隨著我國芯片設計行業技術進步,高端IC設計將大有可為。

集成電路行業將向發展中國家進行遷移

在區域方面,從全球范圍來看,集成電路產業正在發生著第三次大轉移,即從美國、日本及歐洲等發達國家向中國大陸、東南亞等發展中國家和地區轉移。近幾年,在下游通訊、消費電子、汽車電子等電子產品需求拉動下,以中國為首的發展中國家集成電路市場需求持續快速增加,已經成為全球具影響力的市場之一。在此帶動下,發展中國家集成電路產業快速發展,整體實力顯著提升。未來伴隨著制造業智能化升級浪潮,高端芯片需求將持續增長,將進一步刺激發展中國家集成電路行業的發展和產業遷移進程。

核心技術不斷突破,國產化進程加快

自2月開始,工信部已采取三次行動著手芯片短缺問題,強化未來智能化、電動化、網聯化技術趨勢下芯片供應能力建設。在國家政策的利好支持下,未來,我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術,使中國制造業向高端供應鏈攀爬,加速進口替代。半導體產業加快向國內轉移,產業鏈整體將有更全面的發展。半導體材料產品自給率、半導體設備國產化都將進一步提高。

隨著政策利好和社會關注度的提升,集成電路已成為國內最受重視的產業之一。作為信息技術產業的核心,集成電路是支撐國家經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業,已成為實現科技強國、產業強國的關鍵標志。


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